主要驱动逻辑是，PCB行业市场景气度较去年同期显著改善，尤其是高端产品，市场需求量较大。一家企业高管透露，BT载板景气度回升，订单饱满，也有涨价。受益于AI服务器及高速交换机等硬件升级推动，高多层板、高阶HDI等PCB品类走俏、价格上扬。但因技术壁垒制约，高端产品短期内存在供需缺口。

　　从主力资金流向来看，在进60个交易日主力资金有40个交易日净流入，累计净流入692亿元，当前资金抱团格局持续加剧，目前没有松动的迹象，能够继续逢低关注。

　　消息面上，根据Prismark报告，2025年，预计全球PCB产值将增长至786亿美元，产值和出货量增速分别为6.8%和7.0%。

　　据了解，AI大算力的相关这类的产品对信号传输的速率、带宽、损耗、散热等提出新要求，促使PCB持续向大尺寸、高层数、高密度、高集成、高速/高频、高散热等方向快速迭代升级。

　　AI对PCB需求的旺盛，另一方面也促进了对设备的需求，胜宏、生益等玩家纷纷扩产，带动设备订单显著增长

　　当前主力资金主攻是PCB，PCB设备还为走出明显的行情，很多公司还处于底部阶段。目前资金已经向PCB设备扩散，你们可以重点关注

　　经过深度挖掘和梳理，低位的PCB核心设备龙头只有8家，仅供各位参考，不作为投资依旧。

　　PCB核心优势：PCB设备市占率全球第一，覆盖钻孔/曝光/成型/检测等全流程。

　　公司亮点：公司是精密检验测试领域先进企业，苹果公司玻璃及结构件检测设备的核心供应商。

　　PCB核心优势：公司在PCB领域的系列新产品陆续投向市场，PCB AOI/AVI装备开始形成销售。目前已与东山精密、沪士电子、景旺电子、 胜宏科技等国内TOP10 PCB厂商建立合作,LDI设备累计订单近200台且年增长率超40%。海外市场取得突破性进展，首台LDI设备通过远程无人交付方式出口并获客户快速复购。

　　机构动态：一季度前十大流通股东累计持有:1.28亿股， 累计占流通股比66.24%，筹码集中度高；其中，北上资金重仓167万股，加仓15万股，连续3个季度加仓。

　　公司亮点：公司是国内少数掌握激光隐形切割技术的企业之一，泛半导体激光设备国内市场占有率第三

　　PCB核心优势：公司在PCB相关的激光加工设施，最重要的包含应用于FPC、PCB、软硬结合板等线路板材料的切割、打标、钻孔等激光精细微加工设备。

　　公司亮点：公司是成形机床领域单项冠军，在聚变堆核心部件制造领域取得突破性进展。

　　PCB优势：公司定制开发了层压机生产线，大多数都用在 PCB、CCL 生产工艺。

　　机构动态：一季度三大QFII资金新进，J.P.摩根公司新进383万股；摩根士丹利新进254万股；瑞银集团新进222万股。

　　PCB核心优势：公司自主创新垂直连续的电镀方法慢慢的变成了目前国产PCB专用电镀设备中的主流。目前企业主要有 VCP 设备、水平机、水平镀三合一、陶瓷镀、MSAP 移载式 VCP 等设备。其中，水平镀三合一设备实现除胶、化铜和电镀工艺三合一，目前尚处于国外垄断状态，国产替代趋势明显，已经实现量产。

　　PCB核心优势：公司产品主要使用在于PCB及精密机件加工产业，尤其是钻针和铣刀作为PCB生产的全部过程中必不可少的耗材。其中，PCB钻针市占率全球第二，受益高多层板对钻针需求放大。

　　机构动态：一季度前十大流通股8家新进或加仓；其中，北上资金重仓124万股，加仓64万股；国寿养老保险重仓88万股，加仓近3万股，连续2个季度加仓；长城人寿新进60万股；两大超级牛散新进103万股。

　　公司亮点：公司是国内直写光刻设备领军企业，在微纳直写光刻领域构建了“光、机、电、软、算”全栈技术体系

　　PCB核心优势：公司作为国内领先的直写光刻设备厂商，公司直写光刻设备主要应于PCB领域和泛半导体领域。在PCB领域，主要使用在于PCB制作的完整过程中的线路层及阻焊层曝光环节，业务从单层板、多层板、柔性板等PCB中低阶市场向类载板、IC载板等高阶市场纵向拓展。

　　PCB核心优势：在PCB领域，公司主体业务为PCB专用设备的研发、生产和销售，产品覆盖钻孔、曝光、成型、检测等 PCB 关键工序，是全球 PCB 专用设备企业中产品线最广泛的企业之一。

　　机构动态：一季度北上资金重仓2979万股，加仓645万股，连续2个季度加仓；国家队证金公司重仓2027万股；移动企业年金新进491万股。

　　大族数控、天准科技、德隆激光、合锻智能、东威科技、鼎泰高科、芯碁微装、大族激光。

　　以上观点不构成任何操作使用建议，股市有风险，投资需谨慎。本报，告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作，信息均来源于公开资料，本公司对这一些信息的准确性和完整性不作任何保证。

　　官方通报“奔驰女司机亮证逼迫让路”：侯某某（女，28岁）系民企员工，非公职人员，多人被问责

　　8月2日，防城港人民政府官网发布情况通报，全文如下:7月31日以来，网传“农村公路惊现证件侠”“会车遇奔驰女司机亮证逼迫让道”等多条视频，引发网民广泛关注。

　　古蔺县公安局接到群众报警:被诈骗。当场抓获涉诈嫌疑人22名。在江阳区某处开设了同类型公司。泸州市公安局刑侦支队。

　　据广西壮族自治区纪委监委7月31日消息，来宾市人大常委会党组书记、主任沙君俊涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。

　　“导弹睁眼！打掉了！” 歼-10C再亮剑震撼世界 针对这场演习，飞行员表示：没有体系基本没机会击落隐身机，歼-10C仍在当打之年！

　　中联重科员工联系我了，我给大家读一读 你们觉得，有道理么，我觉得，挺有道理的#摩托车 #交通事故 #中联重科

　　连续3天! 禁止驶入！8月4日至8月6日，南海部分海域进行军事行动。（剪辑：乐希）

　　问:我和几个同事下班后在单位附近小餐馆聚餐，AA制消费，没有用公款，也没有管理和服务对象参加，这算违规吃喝吗?

　　1对2，大对小！菲律宾换了“新打法”，在黄岩岛对中国舰艇连下3次狠手？美国黑手藏不住了

　　最近南海黄岩岛那边又闹起来了，这次菲律宾玩的这一出，可线船，大摇大摆地闯进中国领海，对着两艘百吨级的中国海警艇就是一顿疯狂挑衅。

　　暑假一到，贵州突然成了全国最热闹的地方。贵阳的机场凌晨一点还挤满了人，高铁站里到处都是扛着行李箱的游客。

　　中方果然没有看错人！美国逼韩国对台海表态，李在明不按套路出牌，半岛局势或变天了？

　　据环球时报报道，美国那边刚放话要韩国表个态，这边李在明就不声不响甩出了新招数，搞得半岛局势突然就有了变数。说起来这事儿也挺妙，就像两个人下棋，对方眼看要将军，这边却借着跳马的功夫，反倒把棋盘格局给改了。